Estrategia. Estructura. Gestión.


Los Clientes de Cluster Family Office disfrutan de un amplio abanico de servicios globales creados para dar una respuesta personalizada a todas las necesidades de una Familia adinerada.

Servicios absolutamente integrales de la mano de un equipo multidisciplinario de especialistas en cada materia.





  • Planificación Global de la Riqueza (PGR)
    • - Proceso de análisis, evaluación y ejecución integral que determinará las directrices a seguir en el presente y futuro con el patrimonio global del Cliente.
    • - Reestructuración y adaptación patrimonial (activos financieros, inmobiliarios y corporativos) a los objetivos vitales de cada Familia.
    • - Elaboración del Balance Vital y rapports personalizados semestrales.
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  • Gestión Financiera
    - Estrategia Financiera:
    Consejo para determinar el planning a seguir en el futuro con los activos financieros del Cliente. Ejecución y seguimiento continuo de la estrategia financiera y su adaptación a los ciclos económicos cambiantes.
    - Controller mobiliario:
    Análisis, asesoramiento y supervisión de las entidades financieras escogidas por y/o con el Cliente, así como estudios comparativos de costes y comisiones bancarias. Creación y gestión de IIC (Instituciones de Inversión Colectiva):
    Instituciones de Inversión Colectiva tanto nacionales como internacionales:
    • - SICAVs españolas
    • - Fondos de inversión españoles
    • - SICAVs luxemburguesas
    • - SIF luxemburguesas
    • - SPF luxemburguesas
    • - Otras
    • - estructuras internacionales
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  • Gestión del Patrimonio Inmobiliario
    - Real Estate Planning:
    Análisis y valoración del patrimonio inmobiliario del Cliente. Elaboración de estrategias de desarrollo a corto, medio y largo plazo. Counselling en compraventa, alquiler y administración del Patrimonio inmobiliario.
    - Estrategia Inmobiliaria:
    Análisis y seguimiento de los ciclos alcistas y bajistas de los mercados inmobiliarios internacionales. Elaboración y análisis de propuestas de inversión.
    Optimización de la intermediación inmobiliaria: Supervisión y reducción de costes de intermediación de todas las operaciones inmobiliarias.
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  • Coaching Patrimonial
    “Los hijos que han crecido entre riquezas mal gestionadas no siempre adquieren los valores de sus antepasados. Es importante evitar que las grandes fortunas les arruinen como personas y al mismo tiempo que dilapiden gran parte de ella.”
    Counselling, orientación y formación de los miembros de la Familia o herederos en materias relacionadas con la Fortuna.
    Due Diligence y toma de decisiones.
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  • Integración del equipo de asesores habitual de la familia.
    Para aquellas familias cuyo volumen les permite disponer de asesores particulares ofrecemos servicios de integración, formación y asesoramiento de sus miembros.
    La mejora de la gestión se puede enfocar desde dos perspectivas:
    • - Integración y formación del equipo de asesores habituales de la familia. Evolución hacia la creación de un Single Family Office si el volumen patrimonial lo permite y si el cliente está interesado en un enfoque en esta dirección.
    • - Complementación del equipo con los servicios de un Multi Family Office, para aquellas estructuras menos definidas y con volúmenes patrimoniales inferiores. Posterior control interno.
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  • Consultoría empresarial
    • - Asesoramiento directivo para todos los vínculos corporativos que tenga el Cliente. Sucesiones, herencias y resolución de conflictos, relevos generacionales.
    • - Consultoría de la empresa familiar y consultoría corporativa: eliminación de las distorsiones que puedan crear los intereses personales con los intereses empresariales.
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  • Transmisión Patrimonial, Estructuras Legales y Asesoramiento Fiscal Internacional
    • - Transmisión multigeneracional del patrimonio.
    • - Elección de la estructura legal necesaria para proteger la fortuna y a los herederos y optimizar la carga impositiva
    • - Planificación sucesoria para evitar problemas familiares y sociales relacionados con la transmisión patrimonial. Creación de las estructuras necesarias para el mantenimiento del PGR y la optimización fiscal. Asesoramiento fiscal internacional.
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  • Risk Management
    • - Evaluación y determinación de los riesgos asumidos a corto, medio y largo plazo.
    • - Adaptación de la exposición al riesgo a la situación patrimonial de la Familia.
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  • Filantropía
    • - Análisis, canalización y supervisión de donaciones, así como las estructuras legales para su mantenimiento en el tiempo. Family Foundations.
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  • Insurance Services
    • - Análisis y contratación de los seguros integrales para toda la Familia (coberturas sanitarias globales, de vida, plan de ahorros, hogar, empresas etc.).
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  • Art Banking
    • - Asesoramiento en todo tipo de inversiones en Arte.
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  • Servicios de Concierging
    • - Asistencia al Cliente en todo aquello relacionado con el Ocio y el Bienestar familiar.
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