El asesoramiento patrimonial que andabas buscando. CFO
Nuestra Planificación Global de la Riqueza (dentro de nuestro servicio de Multi-Family Office) se encarga del proceso de análisis, evaluación y ejecución integral que determinará las directrices a seguir en el presente y futuro con el patrimonio global del Cliente.
Para ello, reestructuramos y adaptamos el patrimonio de la empresa familiar a aquellos objetivos considerados como vitales de cada Familia: activos financieros, inmobiliarios y corporativos.
A su vez, nos encargamos de la elaboración del Balance Vital y rapports personalizados semestrales del Family Office.
Análisis inicial en el cual se tienen en cuenta todas las circunstancias personales que afectan al tenedor del patrimonio, las cuales es de vital importancia conocer, antes de proceder a realizar cualquier tipo de recomendación, por ejemplo, ingresos anuales, planes y deseos futuros, situación familiar, aversión al riesgo, conocimientos financieros, etc.
Asesoramiento para la inversión financiera, según el análisis inicial realizado, de la parte que se haya decidido destinar a activos líquidos.
El asesoramiento financiero incluye la realización de propuestas que se adecúen a las circunstancias familiares y explicación de las mismas, la monitorización de los resultados de dichas inversiones, la realización de cambios en la cartera de inversión si se modifican las situaciones personales o si el escenario económico previsto cambia, así como un completo reporting, que el Cliente recibe periódicamente.
Para la realización de las propuestas de inversión, nuestro equipo de analistas previamente monitoriza un amplio universo de activos financieros y realiza un estudio en profundidad de aquellos que resultan más atractivos.
Posteriormente, elaboran informes, teniendo en cuenta multitud de parámetros que permiten comparar los activos entre sí, y realizan visitas personales a aquellas gestoras cuyos activos financieros han resultado de interés, para profundizar en el estudio de las personas encargadas de tomar las decisiones y su estilo de gestión, la selección y el análisis de inversiones que llevan a cabo, los recursos que tienen a su disposición, etc., incluyendo toda la información recopilada en la evaluación final.
Para ello, te ofrecemos los siguientes servicios:
Análisis y valoración del patrimonio inmobiliario, elaborando, una vez recopilada la información, estrategias de inversión a corto, medio y largo plazo, atendiendo a las circunstancias personales de la familia.
Asesoramiento inmobiliario en compra-ventas, optimizando la intermediación inmobiliaria, administración de los alquileres de los inmuebles, gestionando el cobro de recibos, reduciendo los gastos de comunidad y aplicando políticas de gestión personalizadas para cada tipo de activo inmobiliario.
Para la realización de las propuestas de inversión, nuestro equipo de analistas de real estate selecciona y estudia desarrollos y oportunidades en todas las regiones geográficas, analizando la evolución de los precios en cada mercado en los últimos años, así como las necesidades de vivienda previstas y el stock disponible actualmente, junto con otras variables macroeconómicas que pueden influir en el rendimiento futuro, seleccionando aquéllas que preservarán mejor el capital a largo plazo.
Para ello, te ofrecemos los siguientes servicios:
Realización de propuestas de inversión empresa no cotizadas, que se adapten a las necesidades y circunstancias de la familia, con el objetivo de contribuir al crecimiento y expansión de las mismas.
Para la elaboración de dichas recomendaciones, nuestro equipo de analistas estudia multitud de propuestas, tanto de emprendedores, como de gestoras internacionales de reconocido prestigio, poniendo especial énfasis en analizar la visión del equipo directivo, su conocimiento sectorial y el alcance geográfico, la estrategia del proyecto, el valor añadido que aportan, y los criterios de inversión empresa que tienen
