Antes de tomar una decisión sobre si necesitas o no un Famiiy Office, dedica 5 minutos de tu tiempo a leer este artículo y después decide.
La decisión de contratar un Family office es muy importante y personal, especialmente porque es probable que se convierta en una relación de largo duración.
El cuestionario que encontrará debajo puede ayudarle a realizar una valoración de las necesidades y objetivos de su familia.
Si responde “sí” a alguna de las cuestiones listadas a continuación, no dude en contactarnos para evaluar la idoneidad de convertirse en cliente de Cluster Family Office.
Mi familia quiere:
Un plan para la gestión integral de nuestro patrimonio, que tenga en cuenta inversiones a realizar, planificación fiscal proactiva, donaciones de la fortuna y estructuras de propiedad óptimas.
Un estudio exhaustivo de la gestión de riesgos, para proteger nuestro patrimonio y nuestra familia.
Una política de inversión que se adecúe a las necesidades de mi familia, que incluya la selección y el seguimiento de los mejores gestores, permita una diversificación razonable y ofrezca reportes consolidados de rentabilidad.
Ahorrar tiempo y evitar las complejidades, gracias a contar con un Family office que actúe como coordinador de todos los asuntos que afectan a la gestión de nuestro patrimonio.
Beneficiarse de ahorros en los costes de las transacciones.
Coordinación de nuestros asesores profesionales, incluyendo abogados y contables, para asegurarnos que se alcanzan nuestros objetivos familiares y patrimoniales.
Involucrarse en proyectos filantrópicos que contribuyan a mejorar la sociedad.
La confianza en que, si algo me sucede a mí (o a la persona decisora), existirá alguien que conoce nuestra familia y nuestro patrimonio que nos podrá ayudar a realizar la transición a futuras generaciones.
El servicio proactivo, profesional y responsable de una empresa cuyo origen es idéntico al mío.
Consúltanos sin compromiso, rellena el formulario que encontrarás a la derecha y nos pondremos en contacto contigo para aclarar todas las dudas que puedas tener sobre un Family Office.
Queremos ser uno más de tu equipo ¡Ponnos a prueba!
