Crear un Family Office

Creación de un Family Office

Te ayudamos y acompañamos en el camino para crear un Family Office

¡Ahora es el momento!

Te ofrecemos el mejor asesoramiento para la creación de tu propio Family Office.

Aquellas familias con un alto volumen patrimonial que no cuenten con un equipo de gestión propio, pero con deseos de crearlo, pueden apoyarse en el Grupo Cluster para la creación de una estructura óptima, que sea capaz de gestionar correcta y autónomamente todos los asuntos relacionados con la fortuna familiar.

El proceso de creación de una oficina familiar requiere de un análisis exhaustivo de las necesidades familiares, así como de las habilidades y aptitudes de los miembros de la familia.

"¿Quieres crear tu propio Family Office y no sabes cómo empezar? No es tarea fácil, CFO te ayuda, somos la pieza clave"

¿Cómo crear tu propio Family Office?

Podemos asesorarte y estamos formados y capacitados para ayudarte a crear tu propio Family Offices, algunos de los pasos por los que te orientaremos y guiaremos son:

Detección de las necesidades de la familia
Integración del equipo existente
Diseño de la estructura óptima
Selección, formación y monitorización del equipo de análisis

Confianza

Efectividad

Experiencia

¿Cómo crear un family office paso a paso?

Antes de crear una estructura determinada, es de vital importancia conocer bien las motivaciones y necesidades de todos los miembros de la familia y asegurarse que todos ellos quieren implicarse en la gestión del patrimonio familiar, en la medida de sus posibilidades y contribuir a que el legado familiar perdure.

No sirve de nada crear un Family Office que funcione correctamente, si no hay cohesión y armonía familiar

Y es que no todas las familias tienen siempre las mismas necesidades.

Por este motivo, hemos diseñado un programa de detección de las necesidades de la familia que, nos ayuda a conseguir detectar las necesidades.

Ventajas de contar con nosotros, Cluster Family Office

Durante los primeros años de existencia de la estructura, el Grupo Cluster se encarga de apoyar a la familia en todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de la recién creada oficina.

Habitualmente, los procesos que requieren de nuestro apoyo son:

Selección de nuevo personal que se adapte a las necesidades del Family Office y sepa comprender la filosofía de la familia empresaria
Formación al personal actual en los conceptos básicos de la gestión de patrimonios
Análisis de inversiones y de gestores, así como en aquellas áreas que precisen de mayor atención
Monitorización y supervisión del funcionamiento de la estructura y los procesos internos

Por ello, destacan las siguientes ventajas:

Apoyo en aquellas áreas donde el Family Office tiene más carencias
Apoyo al equipo en aquellos aspectos que más necesite
Gestión de un equipo propio con el apoyo y la visión externa de profesionales
Asesoramiento por parte de profesionales cuyos intereses están totalmente alineados con los de la Familia

1. Necesidades

¿Cómo detectamos las necesidades de la familia?

Estudiamos la estructura vigente del embrión del Single Family Office o equipo de asesores en nómina de la familia que gestionan todo el patrimonio familiar
Aplicamos protocolos de análisis de Family Offices para la optimización de la estructura y de la gestión
Analizamos tanto las áreas que gestiona el Family Office como de las áreas que no gestiona
Estudiamos los procesos de evaluación y ejecución de las inversiones
Detallamos las distintas ramas del patrimonio familiar que gestiona el Family Office y estudiamos las personas externas al equipo que tienen influencia sobre las decisiones de gestión del patrimonio
Realizamos un profundo análisis de la estructura actual del Single Family Office, analizando los puntos fuertes y las potenciales áreas de mejora con la finalidad de conocerlas y aplicar soluciones para optimizar la gestión

2. Integración

Integración del equipo existente en el Family Office

Toda familia empresaria que ha tenido éxito en los negocios, ha estado apoyada por asesores/colaboradores externos a la familia, pero que gozan de la confianza de la misma por su fidelidad y trabajo.

Siempre que estas personas quieran participar del nuevo proyecto familiar que supone la constitución de un Family Office propio, y que tengan las aptitudes necesarias para desempeñar estas nuevas labores, es recomendable integrarlas en el nuevo equipo de trabajo, formándolas, si es necesario, para que desarrollen las competencias requeridas.

Ventajas de integrar el equipo existente en el Family Office

Asesoramiento y análisis personalizado
Formación del equipo para desarrollar aquellas competencias requeridas.

3. Diseño

Diseño de la estructura óptima para Family Office

Una vez llevado a cabo:

El proceso de análisis de las inversiones actuales
Las participaciones empresariales
Las necesidades de la familia y
Las capacidades del equipo actual

Se procede a diseñar y proponer a la familia, con el soporte de nuestros expertos en fiscalidad y creación de estructuras de tenencia de patrimonio, el vehículo óptimo para constituir el Family Office, así como los órganos de Gobierno Familiar que deberán regir el funcionamiento del mismo.

4. Monitorización

Selección, formación y monitorización para Family Office

Dentro de nuestro servicio de selección, formación y monitorización del equipo de análisis, desde CFO ofrecemos apoyo en las áreas donde el Family Office tiene más carencias y necesita de profesionales externos (CFO) para realizar las operaciones.

El objetivo es, tras haber realizado un estudio en profundidad del funcionamiento del Family Office, apoyar al equipo en los aspectos que más necesite.

Esto permite seguir gestionando un equipo propio con el apoyo y visión externa de profesionales cuyos intereses estén totalmente alineados con los de la Familia.